受传统淡季、消费者观望气氛浓重等因素影响,4月车市表现低迷,全国乘用车市场零售同比下降5.7%,但以旧换新政策落地带来重大利好,乘联会预计5月车市零售会好于4月。
5月10日,乘联会发布4月份乘用车市场分析报告。4月全国乘用车市场零售153.2万辆,同比下降5.7%,环比下降9.4%。今年以来累计零售636.4万辆,同比增长8.0%,一季度车市零售基本实现预期中的开门红走势。
乘联会指出,价格不稳等因素导致消费者观望气氛浓重,抑制了销量提升空间:
虽然4月22个工作日,同比多两日,但因价格不稳等因素导致消费者观望气氛浓重,4月乘用车零售出现周期性环比下行走势。新能源车的新车价格战带来一定增量,但持续性也不强,内部分化严重。持续价格战下的常规燃油车型大部分没有持续降价的空间,因此市场被新能源车加速侵蚀,带来部分用户的观望,这进一步抑制了销量提升空间。
此外,乘联会表示,由于4月厂商生产和出口创新高,但零售偏弱,形成了厂商产量高于批发3.6万辆,而厂商国内批发高于零售0.8万辆的加库存走势。厂商与渠道库存3月开始加大,4月一般是去库存特征,今年因“五一”备库存而稍高。
4月新能源车零售同比增28.3% 国内零售渗透率43.7%
新能源车方面,4月新能源乘用车产销增幅放缓增长:
4月新能源乘用车生产达到80.2万辆,同比增长33.5%,环比增长0.9%;4月新能源车市场零售67.4万辆,同比增长28.3%,环比下降5.7%;出口11.5万辆,同比增长26.8%,环比下降4.1%;
乘联会指出,4月新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到14家(环比持平,同比增加3家),占新能源乘用车总量86.6%(上月86.5%,去年同期80.7%),其中比亚迪汽车312048辆、特斯拉中国62167辆、吉利汽车51428辆。4月厂商出口方面,比亚迪汽车41011辆、特斯拉中国30746辆。
出口方面,4月新能源乘用车出口11.5万辆,同比增长26.8%,环比下降4.1%,占乘用车出口27.9%,较去年同期下降2.9个百分点。乘联会表示:
伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求,中国制造的新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,虽然近期受到欧洲的一些干扰,但长期看新能源出口仍然市场向好,前景光明。从监控的自主品牌出口的海外市场零售数据看,A0级电动车占比近50%,是自主出口绝对主力,上汽等自主品牌在欧洲表现较强,比亚迪在东南亚和南美等市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步增量,海外市场也有数据开始显现。
渗透率方面,乘联会指出,4月新能源车国内零售渗透率43.7%,较去年同期32%的渗透率提升11.7个百分点。4月,自主品牌中的新能源车渗透率66.8%;豪华车中的新能源车渗透率22.6%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.5%。
从各车企表现来看,乘联会表示:
4月新能源乘用车企业总体走势较强,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以赛力斯汽车、理想汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车市场表现尤为较强。2023年全年新能源批发结构中:纯电动69%、真插混23%、增程式8%,增程式有效弥补纯电动的续航焦虑,应该属于纯电动的新分支。5月车市有望实现恢复性增长
展望5月车市,乘联会表示:
今年5月共有21个工作日,与去年相同,但今年连续5天的假期压缩了5月的产销时间间隔,随着夏季的淡季临近,车市进入平稳期。4月份,中国制造业采购经理指数(PMI)、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%、51.2%和51.7%,三大指数继续保持在扩张区间,对车市的稳定促进有明显作用。随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施出台与跟进,加之车市新品价格战阶段性降温,市场观望群体消费热情被激发,市场应进入相对较好的发展阶段。
乘联会还提到,今年假期的自驾游火爆程度又有提升,私车自驾、租车自驾等个性化、低成本出行方式成为更多人的选择。辅助驾驶带来更多驾驶乐趣,智能座舱的独立空间体验享受,以大长假错峰的形式实地验证补能网络基础设施完善情况,均有利于新能源车的消费热情提升、消除常规燃油车消费者的转型顾虑。
以旧换新政策落地是重大利好
乘联会指出,以旧换新政策落地,对车市是重大利好,虽然5月休假时间长,但预计5月车市零售会好于4月。
乘联会发文指出,
从春节后消费者就关注以旧换新的政策,期待政策带来购车实惠,因此政策的实施对车市是重大利好,预计年度报废总量应能达到近千万辆的规模,汽车以旧换新补贴对车市私人新车消费会带来百万量级的增量,也能带来千亿元以上的年消费增量,5月车市有望一扫低迷状态实现恢复性增长。预计补贴政策的财政效果也会很显著,初步估算1元补贴投入的产值,能拉动的比例为1:15,而且 1元财补私人报废更新的税收拉动比例为1:3。
此外,常规燃油车消费的持续低迷是抑制车市全面回暖的重要因素,乘联会认为此次以旧换新、报废更新等政策,合理保证了燃油车消费群体的换购需求,有益于未来几个月的车市逐步走强。
1-3月中国占世界新能源车份额62% 行业利润率4.6%
乘联会表示,世界新能源1-3月相对前几年的走势放缓较多,中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度
2024年3月世界新能源乘用车销量128万辆,同比增长17%,环比增长60%。1-3月世界新能源乘用车达到311万辆,同比增长21%。因为欧美新能源走势放缓,世界新能源1-3月相对前几年的走势放缓较多。今年欧洲1-3月新能源乘用车销量65万辆,增速4%,北美新能源乘用车销量35万辆,增速8%。欧美新能源的销量增速放缓,目前早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车,主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本仍有较大担忧,在较高利率下即使放开自动驾驶的使用,但销量渗透率提升没有达到预期,S曲线的渗透特征尚不明显。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度,2023年的中国占世界份额64%,2024年1-3月份额是62.5%,表现仍较强。
乘联会还指出,一季度油电混动的占比在提升:
2024年1-3月份汽车销量初步统计达到2105万辆,新能源汽车达到324万辆,其中纯电动车的世界汽车占比达到10.2%,插电混动占比达5.2%,而混合动力占到6.4%,油电混动的占比在提升。
利润率方面,车企利润总体稍有改善,但部分企业生存压力在加大:
2024年1-3月汽车行业收入22,483亿元,同比增长6%;成本19,642亿元,同比增长6%;利润1,040亿元,同比增长32%;汽车行业利润率4.6%,仍低于整个工业企业利润率4.9%的平均水平。随着车市生产规模扩大,PPI下行,上游碳酸锂成本下降,车企利润总体稍有改善。2024年1-3月汽车行业在低基数下的产销状况较好,但竞争压力大,利润主要靠出口和高端豪华两端,其它大部分企业盈利下滑剧烈,部分企业生存压力在加大。由于燃油车仍有盈利,但市场萎缩较快;新能源车虽高增长,却亏损较大,矛盾压力突出,
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