【企业服务站】企业网银购买理财产品,依您所想,选您所需!

隽夕 散文文学 2024-12-23 3 0

第一步:新增理财产品流程

主管登录企业网银,点击 “服务管理-流程管理-自定义流程”,业务类型选择 “投资理财”,流程类型选择 “通用流程”,点击“下一步”,设置流程。支持“制单+复核”、“制单+复核+主管”和“制单+主管”的流程模式。

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第二步:设置理财产品账户权限

主管通过 “投资理财-理财产品-理财服务设置-账户权限维护”菜单,勾选要增加理财产品购买权限的账户,点击 “增加”

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第三步:查看理财产品超市

流程和权限设置后,具备理财产品操作权限的操作员登录企业网银,点击 “投资理财-理财产品-理财产品查询-理财产品超市/代销理财产品超市”,查询当前在售产品。

注:产品列表根据客户当前真实界面展示。

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第四步:查看理财产品说明书

在售产品列表右侧,可点击 “说明书”下方 “查看”按钮,查询产品说明书。

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第五步:理财产品购买制单

如果需要购买产品,制单员登录企业网银,点击 “投资理财-理财产品-理财产品查询-理财产品超市/代销理财产品超市”,在售产品列表右侧,点击 “购买”按钮,进行交易制单。

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第六步:理财产品购买复核

下级复核员登录企业网银,点击 “投资理财-理财产品-理财产品交易复核”,进行复核。

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Q1:如何查询在售理财产品的收益兑付日?

A:企业网银理财产品超市及代销理财产品超市中有在售产品的说明书,说明书中展示产品全称、客户预期年化收益率、产品期限、产品申购/追加投资/赎回期、赎回投资本金和收益兑付日等栏位。 具体以您实际查询到的说明书为准哦。

Q2:购买完成后,如何查询持有产品情况?

A:具备理财产品操作权限的操作员登录企业网银,点击 “投资理财-理财产品-理财产品查询-持有理财产品”,可查询当前持有产品信息。

如有其他疑问

您可通过 “中国建设银行客户服务”公众号

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人工服务时间:工作日8:30-17:30

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隽夕

这家伙太懒。。。

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